Speciális projekt kezelést tartalmaz a rendszer. Mit értünk projekt alatt?
| • | Van célja |
| • | Tartalmaz különféle dokumentumokat |
| • | Tartalmaz különféle bizonylatokat (számlák, bevételezések stb.) |
| • | Megadható határidő |
| • | Lezáráskor értékelni kell a projektet |
Mit érünk el projekt kezeléssel?
| • | Össze tartozó dokumentumok, bizonylatok egy helyen való megjelenítése. |
| • | Számlák és egyéb bizonylatok alapján pénzügyi jelentés (nyereség, áfa, költség stb.) |
| • | Beszerzett, eladott termékek kimutatása (mennyiség, érték) |
Pl. A következő a projekt, le kell szállítanunk 20 számítógépet egy iskolának.
| • | Felrögzítjük a szerződést, a projekt leírását dokumentumként |
| • | Árajánlatot elkészítjük |
| • | Bevételezéseket felrögzítjük (kitől vettük és mennyiért a termékeket) |
| • | Munkalapokat elkészítjük |
| • | Munkalapok alapján elkészítjük a számlákat (mindig a megfelelő projektet kiválasztva) |
| • | Ezek segítségével mindig nyomonkövethető a projekt állapota, pénzügyi egyenlege |
Project kezelés menete:
Dokumentumár ->Project kezelés menüpont elindítása
Új nyomógomb segítségével megadjuk a kért adatokat, az ablak így néz ki:
A projecthez nem kötelező ügyfelet rendelni, sőt határidőt sem, viszont a cél leírása mező kitöltése fontos. Ha megnyitottunk egy új projectet, akkor egy üres felület generálódik, amelybe ezek után a bizonylatok és dokumentumok hozzárendelésével automatikusan megjelennek a projectünk elemei.
Új bizonylat készítésénél máris beállíthatjuk, hogy az egy project rész lesz:
Természetesen már régebben elkészített bizonylatok projectbe helyezésére is van mód. Ilyenkor a bizonylat tallózó nézetében elegendő, ha beállítjuk a projectet.
Egyszerre több project is futtatható, ilyenkor a project kezelő bejelentkező képernyőjén kell kiválasztanunk azt amelyikkel foglalkozni akarunk.
